中证网讯

　　*ST中富10月30日晚间公布2015年度非公开发行A股股票预案。本次非公开发行对象为长洲投资、和丰投资、铁木真资本、财通基金、智合信智信、星星之火、华盛世纪、正丰鼎盛以及汉华同盟，共计9名特定对象。本次发行股票数量合计不超过6.5亿股，发行价格为3.31元/股，募集资金总额不超过215150万元，扣除发行费用后用于偿还借款和补充营运资金，其中167268.74万元用于偿还公司借款，剩余资金扣除发行费用后用于补充营运资金。

　　根据预案，偿还公司借款包括三个方面：因偿还已逾期的公司债券而产生的相关借款及资金垫付39788.13万元，银团借款68480.61万元，中期票据59000万元。

　　公司“12中富01”公司债券于2015年5月28日到期，到期日公司未能全额偿还公司债券本金，导致公司债违约，该违约行为给公司声誉造成了较为严重的负面影响。公司已经筹措资金解决了公司债偿付问题。公司银团借款68480.61万元，原定还款日为2015年9月2日，根据公司与银团之间签订的协议，上述银团借款统一延期至2016年3月2日到期。

　　虽然公司债券已经偿还，但新借债务利息较高，公司还款压力实有加重。公司现有资金不足以偿还上述债务，且公司目前资产负债率、财务费用均较高，除2014年以外其他年份连续亏损，举债能力受到影响，难以通过新增借款偿还上述债务，公司亟需进一步筹集资金优化财务结构。通过本次非公开发行股票，公司能够获得更多的资金支持。公司通过本次非公开发行募集资金将增加自有资金，*ST中富将有效降低公司资产负债率，提高公司资本实力，优化公司资本结构，提高公司抗风险能力。

　　在今年初深圳捷安德正式成为*ST中富大股东后，*ST中富多次停牌策划定向增发事项，以期补血加快公司主业发展，但由于债券违约事件，深圳捷安德因银团牵头银行不同意解除*ST中富的资金限制，因此也不愿意向公司提供财务资助，导致策划定向增发事项中止。

　　公司10月28日公告称，10月27日，公司兑付了全部剩余本金38350万元及2015年5月28日至10月27日期间的逾期利息1438.13万元，本期债券全部兑付完毕。债权兑付完毕也为定增扫清了障碍。(李香才)

　　作者：李香才来源中证网)

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